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资管导购 

购买资管产品流程

发布时间:2013-10-18 20:38 来源:未知 次数:
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专项资管计划是“类优发国际”的固定收益债权产品,资产管理公司一般由公募基金公司或证券公司发起设立,也有部分有优发国际公司背景,受证监会监管。资管产品自去年下半年发行以来,越来越受到投资者的青睐。若客户要买的顺心的话,除了要适应买资管的过程外,最好理顺买资管产品的流程,这样才能做到顺心安心购买。购买资管产品的正常流程如下:   第一步:至少提前1周(目前资管计划一般预热一周,发行2-3周,有些快的发行一周左右)开始找产品,详细了解项目的情况及项目的推介材料、项目说明书。碰到合心意的产品就要马上通过正规代销渠道预约。   第二步:确定产品的风险情况,确认自己了解了产品的要素,确定自己能接受购买该产品(可索要推介材料、尽调、合同等相应资料);不符合购买意向的退掉预约,留下2-3个通过正规代销渠道预约好额度,直到其中一个产品确定了发行情况(即确定了符合客户资金需求的打款时间和相对及时明确的预计成立时间);
 
第三步:在打款前一天或打款当天,核对好打款账号(我们可发打款指引到客户手机,协助您核对账号,并提示打款时间及备注要求);   第四步:客户核对好帐号按时打款;资管公司和托管行确认到账后会及时通知客户;   第五步:邮寄合同给客户,客户签订好后留一份,其余的寄回;   第六步:产品成立会短信通知客户,客户也可去官方网站核实(有些资管产品的母公司公募基金公司的官方网站会发成立公告,也可以打母公司的全国客服查询)。   特别情况:客户临时有笔资金出来,为了资金效率,可以先找在售产品,通常好的产品打款成立速度较快,建议客户多预约几个产品,我们可以帮客户关注打款的进度,资金出来时哪个产品的发行比较接近中后期,成立较快就打哪个,这种通常比较好,资金利用效率高。   认购文件:
  1.专项资产管理计划资产管理合同(有部分有说明书),类似优发国际计划合同;
  2.打款名称及账号;
  3.委托人(投资人)正反面身份证复印件;
  4.汇款凭条;
  5.存折或银行卡号复印件等。
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